Wealth Management Executive
Wealth Management Executive
Strategie di Tutela, Passaggio Generazionale e Visione d’Impresa.
Il percorso decisionale per chi governa azienda e patrimonio.
Primavera 2026 • 27h + Lab • Presenza
Dalla Gestione Frammentata alla Governance Consapevole
Questo non è un corso tecnico, ma un framework decisionale per imprenditori e vertici aziendali. L'obiettivo è eliminare le asimmetrie informative con i propri advisor, riconquistando il controllo su flussi fiscali, architetture societarie e continuità generazionale.
Imparerai a trasformare la complessità in un vantaggio strategico, proteggendo il valore creato nel tempo.
Architettura del Programma
9 sessioni pratiche e interattive + 1 laboratorio tecnico intensivo
Modulo 01
Governare l'Impresa
Strategia, priorità e mappa azienda+patrimonio.
Modulo 02
Controllo di Gestione
KPI, marginalità e dashboard per decisioni rapide.
Modulo 03
Fiscalità delle Scelte
Estrarre vs Reinvestire: trade-off fiscali e strategici.
Modulo 04
Holding & Architetture
Governance di gruppo e protezione degli asset.
Modulo 05
Protezione Patrimoniale
Trust e alternative: confini, rischi e legalità.
Modulo 06
Passaggio Generazionale
Continuità operativa, patti di famiglia e gestione conflitti.
Modulo 07
Family Office Policy
Regole di controllo, reporting e governance del patrimonio.
Modulo 08
Asset & Alternativi
Liquidità, Private Equity e Startup Investing.
Modulo 09
AI & Automazione
Governance dei dati, rischi e adozione responsabile AI.
Sessione Extra Opzionale
Laboratorio Trading & Strumenti
3 ore di pratica guidata su Equity, Opzioni e Gestione del Rischio.
- Principi Rischio/Rendimento
- Analisi strumenti derivati
- Disciplina e limiti operativi
- Errori tipici dell'investitore
LAB
Svolgimento & Relazioni
Efficienza Logistica
Il percorso è strutturato per massimizzare il valore del tempo e l'efficacia formativa: ogni appuntamento è un'esperienza immersiva su due giornate consecutive.
Sessione Pomeridiana (14:30 – 17:30)
Sessione Mattutina (09:30 – 12:30)
Executive Networking
La formazione continua nel confronto informale tra pari. Ogni sessione prevede un momento di relazione esclusiva con i relatori e tra i partecipanti:
Aperitivo di Networking al termine della sessione pomeridiana.
Pranzo di Lavoro al termine della sessione mattutina.
Competenze Acquisite
Composizione Aula
